Poziom ryzyka
niskie
wysokie
Stopy zwrotu
| Okres | 1m | 3m | 6m | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 5 lat | Od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | -0,16 | -0,38 | -0,37 | - | - | - | - | -0,37 |
Notowania
Dane podstawowe
| Nazwa funduszu | Portfel Modelowy Zrównoważonego Inwestowania |
|---|---|
| Kod | PMZI |
| Typ funduszu | mieszany |
| Data utworzenia | listopad 2021 |
| Data zamknięcia | nie dotyczy |
| Waluta | PLN |
| produkty z funduszem | Duo Benefit (początek ochrony po 17.11.2021), Eventus Duo (początek ochrony po 17.11.2021) |
Polityka inwestycyjna
Celem UFK jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto UFK poprzez inwestowanie środków z założeniem średniego do wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego charakterystycznego dla portfeli inwestycyjnych o charakterze mieszanym.
W skład Aktywów UFK wchodzą jednostki/tytuły uczestnictwa Funduszy inwestujące w w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym, tj. dokonujących lokat w szczególności w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu na rynkach krajowych i zagranicznych, jednostki/tytuły uczestnictwa Funduszy inwestujące w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, tj. dokonujących lokat w szczególności w dłużne papiery wartościowe na rynkach krajowych i zagranicznych oraz lokaty bankowe i środki pieniężne.