Fundusz Zrównoważony PPE

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Netto Funduszu poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim bądź średnim profilu ryzyka.Aktywa Funduszu inwestowane są:
1. do 70% bieżącej wartości Funduszu w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,
2. do 70% bieżącej wartości Funduszu w akcje instytucji finansowych operujących na rynku kapitałowym, lokujących swe aktywa w instrumenty finansowe określone w pkt 1, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu,
3. do 98% bieżącej wartości Funduszu w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
4. do 30% bieżącej wartości Funduszu w akcje dopuszczone do publicznego obrotu,
5. do 30% bieżącej wartości Funduszu w lokaty bankowe. Ze względu na charakter kształtowania się wartości instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje swe aktywa, wartość jednostki uczestnictwa może ulegać zmianom.